DELTA RECYCLAGE acquis par PAPREC

Paris – CFI a conseillé les actionnaires de Delta Recyclage dans le cadre de sa cession à Paprec Group.

CFI France a agi en qualité de conseil exclusif financier des actionnaires de Delta Recyclage dans le cadre de la cession à Paprec Group.
Fondé en 1986 par Raymond Delmas, Delta Recyclage était initialement spécialisée dans la collecte de papiers et cartons. Le groupe a progressivement élargi son périmètre d’activité, soutenu par un pool minoritaire d’investisseurs financiers, pour devenir un opérateur reconnu du tri des déchets : tri, collecte et conditionnement des collectes ménagères et des déchets industriels courants.

Les actionnaires du groupe (fondateur, COO – Pascal Rostoll, sociétés de private equity et une quinzaine de dirigeants) ont mandaté CFI France pour trouver un acquéreur. Le processus a été mené auprès d’industriels nationaux et étrangers et de sociétés de capital-investissement. Paprec Group a été sélectionné comme le meilleur soumissionnaire.

Paprec poursuit le développement de ses réseaux de proximité et joue un rôle central dans le recyclage sur le littoral méditerranéen. Delta Recyclage réalise un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros et opère sur six sites du sud-est de la France (Montpellier, Martigues, Saint-Martin-de-Crau, Toulon, Ariège et Bastia) présentant des complémentarités avec ceux actuellement détenus par Paprec.

Ce soutien permettra à Delta Recyclage de poursuivre son développement auprès des entreprises et des collectivités.

La transaction a été clôturée le 27 juillet 2017.