Le groupe CFI apporte à ses clients un conseil créatif et à forte valeur ajoutée et exécute avec précision les opérations qui lui sont confiées en s’appuyant sur les expertises sectorielles de ses équipes.
Nos clients reçoivent une attention particulière de nos professionnels expérimentés, quelle que soit la taille de l’opération ou le nombre de mandats en cours. Tous nos banquiers seniors capitalisent des années d’expérience en matière de fusions-acquisitions et développent une véritable approche internationale, à l’achat comme à la vente, qui vient se conjuguer à la connaissance que nous avons des spécificités des marchés locaux à travers notre présence élargie.
Du conseil en acquisition à la levée de capitaux, en passant par la restructuration et les cessions, nous attachons une grande importance à la confidentialité du processus et assurons l’implication de nos banquiers les plus expérimentés pour garantir les meilleurs résultats possibles pour nos clients.
Fusions-Acquisitions – Sell-side
Nos équipes de fusions-acquisitions travaillent en toute discrétion auprès des actionnaires d’une entreprise pour déterminer leurs priorités et formuler des recommandations claires pour mener à bien un processus de vente. Nous sommes attachés à satisfaire tous les objectifs financiers et personnels d'un chef d’entreprise. La spécialisation sectorielle de nos équipes permet à nos clients de bien délimiter la cible potentielle d’acquéreurs et d’entamer des discussions plus approfondies avec les plus pertinents d’entre eux en s’appuyant sur notre réseau national et international d’acheteurs stratégiques et de fonds de Private equity.
Fusions-Acquisitions – Buy-side
Nos équipes de fusions-acquisitions proposent une approche rigoureuse dans la recherche d’une cible d’acquisition. Grâce à la présence internationale de notre groupe, couplée à un fort ancrage local, CFI permet à ses clients d’affiner leurs critères de sélection, d’identifier des cibles qualifiées pour leur projet d’acquisition, d’approcher ces cibles potentielles au travers d’interlocuteurs locaux, d’obtenir une analyse fine de valorisation, de pouvoir négocier les conditions d’acquisition et de structurer leur transactions avec une excellente qualité d’exécution et les meilleurs résultats possibles.
Levées de fonds
Les entreprises de taille moyenne exigent des solutions créatives et un accès facilité au capital. Fortes de leurs nombreuses années d'expérience, les équipes dédiées de CFI vous assistent dans la mobilisation de capitaux selon votre objectif pricipal : croissance de votre entreprise, financement d'une acquisition y compris à l’international, rachat d’une entreprise par LBO ou refinancement d’une dette existante. Cette levée de capitaux peut prendre la forme d’augmentation de capital, de quasi fonds propres ou de dette structurée.
Restructurations & situations de crise
Nos équipes expérimentées sont à même d’aider nos clients à préserver de la valeur dans les périodes de difficultés financières. Nous les accompagnons dans l’évaluation de leurs options stratégiques et les scénarios de restructuration, ainsi que le repositionnement des activités en vue de la cession.
Evaluation et attestation
Nos experts en évaluation connaissent parfaitement les ressorts de la création de valeur et sont à mêmes de satisfaire tous les besoins en matière d'évaluation d'entreprises ou d'actifs selon l’objectif : reporting financier et fiscal, fusions & acquisitions, planification stratégique, restructuration d'entreprise, litiges. Notre gamme complète de services comprend l'évaluation, la due diligence, les attestations d’équité et de solvabilité et les tests de dépréciation d'écart d'acquisition.