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CFI United States

20+ years of M&A experience and expertise for domestic and international clients

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United States

CFI USA, a U.S. registered broker/dealer, is an investment bank providing merger and acquisition services to companies throughout The Americas, Europe, and Asia. Since our inception, we have successfully completed hundreds of financial advisory engagements for a wide array of clients in virtually every business sector, including individual and family-owned businesses, large public companies, and private equity firms.
Led by a dedicated team of senior professionals, all with extensive transaction experience and deep industry credentials, we continue to demonstrate our commitment to meeting the unique needs of middle-market companies and their owners. We do this by delivering highly creative financial solutions and a level of professional service that consistently exceeds client expectations.
Our core service offerings include: Sell-side Advisory, Acquisition Advisory, Strategic Assessment and Transaction Planning, Fairness Opinions and Financing — Debt and Equity Capital Raising.

Nos expertises sectorielles United States

Dernières transactions

Ce que disent nos clients

  • Johan Huwaert, CEO of Garmat commented, “We worked with CFI USA for over a year to prepare for and execute this transaction, and the value they brought by providing a superior preparation process, in depth industry knowledge and management of the entire process exceeded our expectations and was absolutely critical to creating this outcome. We couldn’t have selected a better advisor.”

    Johan Huwaert, CEO of Garmat

  • “John Hart and the CFI USA team were instrumental in making this a highly successful transaction. Their packaging industry knowledge, hands-on approach, and assistance with transaction planning over a multi-year time period were particularly valuable in helping us achieve our goals with this transaction. We would highly recommend CFI USA to other packaging companies considering a transaction.”

    Joseph and John Brodner said when Olcott Plastics was sold to Pretium Packaging

  • “Working with CFI USA, we realized early on the value they brought to the transaction throughout every stage of the process, from pre-transaction planning to management of the entire sale process. Their industry and transaction expertise ensured a smooth process, successfully addressing deal obstacles along the way to provide a positive outcome for all parties.”

    Tom Murray, shareholder of Hosco Fittings’, Classic Precision’s, and Integrated Dispense Solutions’ when the three entities has been acuired by by Carlisle Fluid Technologies, a division of Carlisle Companies

  • « We hired CFI USA several years ago to not only lead this transaction, but advise our board and management as we prepared to exit the business. We observed CFI USA’s knowledge of our business, management of the process, and transaction experience firsthand, and we value their contributions to this successful transaction.”

    Eric Peterson, shareholder of PAC, said when Peterson American Corporation has been acquired by MiddleGround Capital

  • « Matt Jamison and his team were extremely valuable partners to Greg and myself throughout this process. Our expectations were far exceeded, and we could not be more pleased with the professionalism and commitment. I would highly recommend them to any company considering a potential recapitalization. »

    Charlie Hess, CEO and Co-founder of FISHER/UNITECH on the recapitalization with The Riverside Company

Notre équipe senior

Notre expertise

Evaluation et attestation

Nos experts en évaluation connaissent parfaitement les ressorts de la création de valeur et sont à mêmes de satisfaire tous les besoins en matière d'évaluation d'entreprises ou d'actifs selon l’objectif : reporting financier et fiscal, fusions & acquisitions, planification stratégique, restructuration d'entreprise, litiges. Notre gamme complète de services comprend l'évaluation, la due diligence, les attestations d’équité et de solvabilité et les tests de dépréciation d'écart d'acquisition.

Fusions-Acquisitions – Buy-side

Nos équipes de fusions-acquisitions proposent une approche rigoureuse dans la recherche d’une cible d’acquisition. Grâce à la présence internationale de notre groupe, couplée à un fort ancrage local, CFI permet à ses clients d’affiner leurs critères de sélection, d’identifier des cibles qualifiées pour leur projet d’acquisition, d’approcher ces cibles potentielles au travers d’interlocuteurs locaux, d’obtenir une analyse fine de valorisation, de pouvoir négocier les conditions d’acquisition et de structurer leur transactions avec une excellente qualité d’exécution et les meilleurs résultats possibles.

Fusions-Acquisitions – Sell-side

Nos équipes de fusions-acquisitions travaillent en toute discrétion auprès des actionnaires d’une entreprise pour déterminer leurs priorités et formuler des recommandations claires pour mener à bien un processus de vente. Nous sommes attachés à satisfaire tous les objectifs financiers et personnels d'un chef d’entreprise. La spécialisation sectorielle de nos équipes permet à nos clients de bien délimiter la cible potentielle d’acquéreurs et d’entamer des discussions plus approfondies avec les plus pertinents d’entre eux en s’appuyant sur notre réseau national et international d’acheteurs stratégiques et de fonds de Private equity.

Levées de fonds

Les entreprises de taille moyenne exigent des solutions créatives et un accès facilité au capital. Fortes de leurs nombreuses années d'expérience, les équipes dédiées de CFI vous assistent dans la mobilisation de capitaux selon votre objectif pricipal : croissance de votre entreprise, financement d'une acquisition y compris à l’international, rachat d’une entreprise par LBO ou refinancement d’une dette existante. Cette levée de capitaux peut prendre la forme d’augmentation de capital, de quasi fonds propres ou de dette structurée.

Restructurations & situations de crise

Nos équipes expérimentées sont à même d’aider nos clients à préserver de la valeur dans les périodes de difficultés financières. Nous les accompagnons dans l’évaluation de leurs options stratégiques et les scénarios de restructuration, ainsi que le repositionnement des activités en vue de la cession.

    Evaluation et attestation

    Nos experts en évaluation connaissent parfaitement les ressorts de la création de valeur et sont à mêmes de satisfaire tous les besoins en matière d'évaluation d'entreprises ou d'actifs selon l’objectif : reporting financier et fiscal, fusions & acquisitions, planification stratégique, restructuration d'entreprise, litiges. Notre gamme complète de services comprend l'évaluation, la due diligence, les attestations d’équité et de solvabilité et les tests de dépréciation d'écart d'acquisition.

    Fusions-Acquisitions – Buy-side

    Nos équipes de fusions-acquisitions proposent une approche rigoureuse dans la recherche d’une cible d’acquisition. Grâce à la présence internationale de notre groupe, couplée à un fort ancrage local, CFI permet à ses clients d’affiner leurs critères de sélection, d’identifier des cibles qualifiées pour leur projet d’acquisition, d’approcher ces cibles potentielles au travers d’interlocuteurs locaux, d’obtenir une analyse fine de valorisation, de pouvoir négocier les conditions d’acquisition et de structurer leur transactions avec une excellente qualité d’exécution et les meilleurs résultats possibles.

    Fusions-Acquisitions – Sell-side

    Nos équipes de fusions-acquisitions travaillent en toute discrétion auprès des actionnaires d’une entreprise pour déterminer leurs priorités et formuler des recommandations claires pour mener à bien un processus de vente. Nous sommes attachés à satisfaire tous les objectifs financiers et personnels d'un chef d’entreprise. La spécialisation sectorielle de nos équipes permet à nos clients de bien délimiter la cible potentielle d’acquéreurs et d’entamer des discussions plus approfondies avec les plus pertinents d’entre eux en s’appuyant sur notre réseau national et international d’acheteurs stratégiques et de fonds de Private equity.

    Levées de fonds

    Les entreprises de taille moyenne exigent des solutions créatives et un accès facilité au capital. Fortes de leurs nombreuses années d'expérience, les équipes dédiées de CFI vous assistent dans la mobilisation de capitaux selon votre objectif pricipal : croissance de votre entreprise, financement d'une acquisition y compris à l’international, rachat d’une entreprise par LBO ou refinancement d’une dette existante. Cette levée de capitaux peut prendre la forme d’augmentation de capital, de quasi fonds propres ou de dette structurée.

    Restructurations & situations de crise

    Nos équipes expérimentées sont à même d’aider nos clients à préserver de la valeur dans les périodes de difficultés financières. Nous les accompagnons dans l’évaluation de leurs options stratégiques et les scénarios de restructuration, ainsi que le repositionnement des activités en vue de la cession.

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