Axyntis, son management et Fuji Silysia ont entrepris une transaction de restructuration de capital et de dette
Paris – CFI France a été le conseiller financier exclusif d’Axyntis, de son management et de Fuji Silysia dans cette opération de restructuration de capital et de dette.
Axyntis est un groupe français ayant réalisé un chiffre d’affaires de 83 M€ en 2014 et disposant de 7 sites de production, intervenant sur 2 segments :
– La chimie fine pour pharmacie, l’agrochimie électronique et autres marchés finaux. Axyntis réalise la synthèse chimique de molécules à valeur ajoutée, et propose des produits standards sous forme de principes actifs ou d’intermédiaires chimiques ainsi que des produits de synthèse sur-mesure
– Les colorants, à travers sa filiale Steiner (producteur de colorants pour les industries du pétrole, du papier, du cuir et du textile).
Description de la mission : : Après un cycle de croissance (chiffre d’affaires de 83 M€ en 2014 contre 51 M€ en 2010) soutenu par son actionnaire majoritaire, Argos-Soditic, le groupe Axyntis franchit une nouvelle étape stratégique, initiée par son équipe de direction. Le capital du groupe Axyntis est désormais détenu à parts égales par Fuji Silysia (groupe industriel japonais expert dans la fabrication et la distribution de produits siliceux et autres biens chimiques connexes, dont les deux principales filiales, Fuji Silysia Chemical Ltd et Fuji Chemical Ltd, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€) et David Simonnet, président du conseil d’administration et directeur général d’Axyntis, ainsi que le management d’Axyntis.
Cette étape stratégique a été conclue par un accord sur la restructuration de la dette financière et une augmentation de la trésorerie. Cette nouvelle structure actionnariale et ce renforcement du bilan permettront à Axyntis de renforcer son capital humain et technique pour développer et fabriquer des molécules complexes, pour ses clients actuels et futurs. De plus, cette transaction renforcera la globalisation des deux groupes : Axyntis prendra en charge les nouveaux projets de production de silice de Fuji, et Fuji renforcera la position d’Axyntis au Japon par sa présence industrielle et sa reconnaissance.
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Axyntis, spécialiste de la chimie fine pour la pharmacie et l'électronique, de l'agrochimie et des colorants, a procédé à une restructuration de son capital et de sa dette, tout en accueillant Fuji Silysia comme nouvel actionnaire
Cette opération a été conseillée par :
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