CFI France a conseillé l’Occitane Group S.A. dans le financement de son Offre Publique pour un montant de 2Mds€

CFI France annonce agir en tant que conseil de l’Occitane Group S.A. dans le cadre du financement de son offre publique d’achat initiée sur l’Occitane International S.A., ceci afin d’acquérir toutes les actions de la Société et la retirer de la bourse de Hong Kong.

Le prix d’offre de 34HKD par action valorise l’Occitane International S.A. à environ 6 Mds €. CFI France a levé 2 Mds € pour racheter l’ensemble des actionnaires minoritaires de la société. Ces 2 Mds € sont apportés à hauteur de 1,6 Mds € par Blackstone Inc. et Goldman Sachs Asset Management International en quasi-fonds propres et pour environ 400 M € de dette additionnelle par le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB).

L’Occitane Group S.A., contrôlé par Reinold Geiger, déjà actionnaire majoritaire de l’Occitane  International S.A., a initié cette opération afin de se concentrer sur le développement de l’ensemble des marques du Groupe et en particulier l’Occitane en Provence, Sol de Janeiro, Elemis et Erborian. 

Jean-Marc Teurquetil déclare : « Notre équipe est fière d’accompagner le groupe L’Occitane dans sa croissance stratégique, et particulièrement sur cette opération qui permettra le développement de ses activités en devenant une entreprise non cotée indépendante de l’évolution de la bourse de Hong Kong. »

CFI France accompagne depuis plusieurs années le groupe l’Occitane dans ses opérations transformantes. Il a notamment conseillé le Groupe lors du rachat stratégique d’ELEMIS pour 900 M$, ce qui est sa plus grande acquisition à ce jour, ou encore lors de la cession de la société de Pierre HERMÉ à Walter BUTLER en décembre 2021.

l’Occitane International S.A. annonce le 23 Juillet 2024 que le minimum requis pour le succès de cette opération a été atteint.