CFI FRANCE – A CONSEILLE LES ACTIONNAIRES D’IXBLUE DANS SA CESSION TOTALE AU GROUPE GORGE POUR 410 M€


iXblue est une société de haute technologie reconnue dans le monde entier pour ses solutions avancées en navigation, autonomie maritime et photonique, tant pour les domaines du civil que du spatial et de la défense. Les technologies d’iXblue permettent ainsi à ses clients de relever leurs défis au sein d’environnements sévères, du fond des océans jusqu’aux confins de l’espace. La société est basée en France et a connu un fort succès depuis sa création en 2000, notamment à l’international. Elle compte désormais près de 750 collaborateurs et des ventes dans plus de 60 pays.

Fondé en 1936, ECA Group est une filiale de Groupe Gorgé depuis 1992, détenue à 100%. La société est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés, présent notamment dans le secteur naval. La société fournit à ses clients les solutions les plus performantes et les plus avancées d’un point de vue technologique dans le domaine des drones navals, terrestres et aériens. ECA Group propose également des solutions technologiques innovantes destinées aux secteurs Aéronautique et Spatial.

Le rapprochement d’ECA Group et d’iXblue s’inscrit dans la stratégie du Groupe Gorgé de constituer un leader de la Base Industrielle et Technologique de Défense française qui se classera d’emblée parmi les tout premiers acteurs mondiaux dans les domaines suivants :

  • Systèmes autonomes maritimes, en particulier pour la lutte contre les mines sous-marines ;
  • Solutions de Navigation inertielle à très haute performance ;
  • Solutions Photoniques, Quantiques et Spatiales.

Les complémentarités commerciales entre ces deux acteurs sont évidentes et très élevées, à la fois en termes de produits, de géographie mais aussi de typologies de projets (produits très techniques et différenciés chez iXblue, savoir-faire de systémier et de gestion de grands projets chez ECA).

Les réseaux commerciaux des deux sociétés sont très complémentaires (80 pays clients d’ECA, 60 pays clients d’iXblue). Leur alliance permettra d’offrir à un plus grand nombre de clients l’ensemble du portefeuille de produits et de solutions du nouveau groupe et d’augmenter les prises de commandes à l’export de façon significative.

iXblue a réalisé environ 138 M€ de chiffre d’affaires et plus de 27 M€ d’EBITDA en 2021. L’acquisition de iXblue, pour une valeur d’entreprise de 410 M€, serait réalisée par une holding (NEWCO) à laquelle seraient apportés et/ou cédés 100% des titres ECA Group.

La combinaison des deux permet de créer un leader français à près de 250 M€ de chiffre d’affaires.

Pour plus d’informations : https://www.groupe-gorge.com/

Cette transaction a été clôturée le 29 septembre 2022.

Equipe de transaction : Jean-Marque Teurquetil, Frédéric Damiron, Sébastien Lambert et Thibault Danaguezian

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