Le groupe de produits cosmétiques haut de gamme, L’Occitane International SA, acquiert la marque de produits de beauté et de soins de la peau Elemis

Paris – CFI France – Athema conseille L’Occitane dans son acquisition d’Elemis pour 900M$, auprès de Steiner Leisure Ltd., une société du portefeuille du fonds L Catterton

L’Occitane fabrique et commercialise dans le monde entier des produits cosmétiques et de bien-être riches en ingrédients naturels et biologiques. Présent dans 90 pays, L’Occitane développe 5 marques de cosmétique naturelle (L’Occitane en Provence, Melvita, Erborian, L’Occitane Au Brésil et LimeLife by Alcone) dans plus de 3 000 points de vente, dont environ 1 500 en propre. Coté à Hong Kong sur le HKSE, le Groupe a généré un chiffre d’affaires de 1,3Mds€ en 2018.

Conseillé par CFI France – Athema, L’Occitane a acquis Elemis pour un montant de 900M$ auprès de Steiner, une participation de L Catterton. Cette acquisition a été réalisée en préemptant très rapidement un processus de vente compétitif mené auprès d’un nombre restreint d’acquéreurs industriels.

Dirigée par son fondateur depuis 1990, Elemis est une marque internationale de soins pour le visage et pour le corps qui est leader des soins cosmétiques au Royaume-Uni. Les produits cosmétiques de qualité supérieure d’Elemis sont fabriqués à partir d’ingrédients naturels et de formules scientifiquement prouvées. Elemis distribue son offre directement sur ses sites Internet et via différents canaux incluant le digital, la distribution spécialisée, QVC et les spas professionnels et croisières.

En 2018e, Elemis a enregistré un chiffre d’affaires de 140M$, en croissance annuelle de +26% et un EBITDA de 40M$ (marge d’EBITDA : 28%), en croissance annuelle de +45%.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de L’Occitane visant à constituer un portefeuille leader de marques de cosmétiques premium. Elle renforce davantage la capacité de distribution sur tous les canaux et les catégories de produits de L’Occitane, en particulier dans le domaine des produits de soin où le Groupe a énormément investi ces dernières années. Elemis dispose d’un immense potentiel de croissance sur des marchés et canaux de distribution inexplorés. Menée par son management, la marque s’appuiera sur la présence mondiale de L’Occitane afin de se développer, notamment en Asie Pacifique où le Groupe est solidement implanté.