VISEO fait une augmentation de capital et acquiert BIRCHMAN

Paris – CFI a conseillé Viseo dans le cadre de sa restructuration capitalistique et du financement de l’acquisition de Birchman
CFI France a agi en qualité de conseil financier de Viseo dans le cadre de sa réorganisation de capital et de la levée de financement pour l’acquisition par Viseo de Birchman Espagne (« Birchman »).

Viseo et Birchman sont deux sociétés technologiques spécialisées dans les services de transformation numérique. Le 22 mars 2018, les deux sociétés annoncent qu’elles unissent leurs forces. Ce rapprochement renforce la capacité des deux entreprises à mener le déploiement de projets numériques d’envergure dans le monde et complète la gamme de services proposés sur les grandes plateformes technologiques.

Viseo utilise la technologie comme un puissant levier de transformation et d’innovation pour aider ses clients à tirer parti des opportunités numériques, répondre aux nouveaux usages et rivaliser avec de nouveaux acteurs. Avec 2 250 collaborateurs répartis sur les 5 continents, Viseo conjugue agilité et complémentarité de ses domaines d’expertise – conception de nouveaux produits et services, digitalisation des processus métiers, valorisation des données, développement des actifs numériques – pour faire du digital un véritable levier de compétitivité et de performance.

Fondé en 1998, Birchman compte aujourd’hui 600 consultants et opère principalement en Espagne et en Amérique latine. Birchman répond aux besoins de clients de tous secteurs avec une expertise indépendante et professionnelle, des partenariats clés avec les principaux éditeurs de logiciels (SAP, Microsoft, Oracle, Salesforce), la capacité de construire des solutions sur mesure alignées avec les enjeux métiers, tout en délivrant de la valeur tangible. Birchman est également un leader espagnol des solutions cloud de gestion du capital humain via sa filiale DTM.

Logiciels et Services Informatiques

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Transaction details

Viseo, groupe de services informatiques spécialisé dans l’accompagnement à la transformation a réuni 40 M€ grâce à une émission obligataire et un financement auprès d’un pool bancaire. Ce package a servi à financer la prise de participation majoritaire dans l'espagnol Birchman.