Arterris, UI Investissement et Crédit Mutuel Equity ont acquis le Groupe Occipain (La Panetière)

Paris – CFI a agi en tant que conseil financier de la coopérative Arterris et des fonds d’investissement UI Investissement et Crédit Mutuel Equity dans l’acquisition du Groupe Occipain (La Panetière, La Panetière Atelier, Secrets de Pain, Le P’tit Marché et La Panetière des Vacances).

Fondée en 1936 dans l’Aveyron, Occipain est un Groupe spécialisé dans la fabrication et distribution de produits boulangerie et viennoiserie en crus surgelés, avec plus de 200 références propres.

Le Groupe est intégré grâce à une forte présence régionale de son réseau de 208 points de vente (dont 124 détenus en propre et 84 en licence de marque) et 68 stands sur les marchés et foires, essentiellement sous enseignes La Panetière et Secrets de Pain, répartis sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Afin d’accélérer sa croissance et son implantation géographique, le Groupe était accompagné depuis 2016 par Initiative & Finance en tant qu’actionnaire majoritaire aux côtés de Guillaume Moly en tant que Président Directeur Général. Le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 61m€, et emploie 690 salariés actuellement.

Le Groupe est acquis par l’intermédiaire d’une Newco, détenue à c. 75% par Arterris et Guillaume Moly, soutenus par UI investissement et Crédit Mutuel Equity qui se partagent le solde.

Le closing de l’opération a été réalisé le 28 Mars 2024.