Athema conseille Aqualung dans la cession de sa filiale Service Industrie Marine (SIM) à la Société de Mécanique et de Robinetterie Industrielle (SMRI)

Paris – CFI France a agi en qualité de conseil exclusif financier d’Aqualung dans le cadre de la cession de sa filiale SIM, détenue à 100%, à SMRI.

SIM est une société spécialiste de la certification et de la maintenance de tous types d’équipements intégrant des gaz sous pression (compresseurs, détendeurs, bouteilles de plongeurs, …). Basée à Toulon, la société dispose d’un atelier industriel spécialisé où elle fournit majoritairement ses services au marché de la défense.

L’acheteur, SMRI, met au service de l’industrie ses savoir-faire en matière de mécanique industrielle (mécanique sur machines tournantes, travaux sur robinetterie industrielle, usinage) aux acteurs de la pétrochimie, des énergies renouvelables et nucléaires, et de la défense maritime. SMRI est une filiale de Groupe Ponticelli Frères, groupe français indépendant d’envergure internationale qui regroupe 5 000 collaborateurs et réalise près de 800 M€ de chiffre d’affaires auprès d’entreprises des secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie et de la sidérurgie.

Le vendeur, Aqualung, est le leader mondial du matériel de plongée sous-marine et de sports aquatiques haut de gamme. Fondé en 1946, le groupe dispose aujourd’hui d’un portefeuille étendu de marques de plongée, de natation, et de matériels professionnels et militaires.

La transaction a été clôturée le 1 mars 2022.