CACOM group a racheté une participation minoritaire détenue par Azulis Capital

Paris – CFI a conseillé Cacom Holding dans le cadre du rachat d’une participation minoritaire détenue par Azulis Capital.

CFI France a agi en qualité de conseil financier de Cacom Holding dans le cadre du rachat d’une participation minoritaire détenue par Azulis Capital.
Azulis Capital est l’un des principaux acteurs français dans le domaine des opérations de LBO, du capital transmission – avec ou sans effet de levier – des OBO et du capital développement. Il se concentre sur des entreprises françaises du middle market, d’une valeur d’entreprise de 15 à 150 millions d’euros, et plus particulièrement sur celles comprises entre 30 et 80 millions d’euros.

Créé en 1990, CACOM est l’un des principaux acteurs de l’écosystème français de la communication indépendante dédié aux secteurs de la grande distribution et de la distribution. L’entreprise accompagne les grandes enseignes de la distribution dans leur stratégie de communication en magasin et sur le web pour augmenter leur performance commerciale. La société propose une offre complète :
• Services : Publicité, édition, marketing relationnel et CRM
• Web, communication digitale, identité et design
• Solutions : Outils de workflow collaboratif qui permettent la gestion et l’optimisation du canal du plan d’action multi commercial

CFI France a été mandaté en tant que conseil financier exclusif de CACOM Holding. CFI France a conseillé et structuré une opération dans laquelle CACOM Holding a racheté une participation minoritaire au capital de CACOM (filiale majoritaire de CACOM holding) à Azulis Capital. L’opération comprenait le rachat de la participation minoritaire totalement diluée du fonds dans le capital de CACOM.

La transaction a été clôturée le 18 avril 2017.